ใบสั่งซื้อ

ข้อมูลที่เห็นในตาราง

เลขที่เอกสาร

เลขใบสั่งซื้อที่ระบบออกให้ ใช้เปิดรายละเอียดและใช้อ้างอิงในขั้นตอนถัดไป

ผู้ขาย

ชื่อผู้ขายของใบสั่งซื้อแต่ละฉบับ

สินค้า/บริการ

สรุปรายการหลักในเอกสาร โดยรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหน้าเอกสาร

วันที่ออก

วันที่เอกสารซึ่งใช้กับตัวกรองช่วงวันที่

มูลค่าสุทธิ

ยอดรวมของใบสั่งซื้อในสกุลเงินที่บันทึก

สถานะ/คำสั่ง/กิจกรรม

คอลัมน์ท้ายเปลี่ยนตามแท็บ เพื่อแสดงสถานะหรือปุ่มที่ทำได้กับเอกสารนั้น

แท็บสถานะด้านบน

เงื่อนไขที่มีในหน้าจริง

คำค้น

ค้นจากเลขที่เอกสาร เลขอ้างอิง หรือชื่อซัพพลายเออร์

ผู้ขาย

เลือกผู้ขายที่ต้องการตรวจสอบ

สถานะ

เลือกได้ตั้งแต่ร่าง รออนุมัติ อนุมัติแล้ว รับบางส่วน รับครบ ปิดไม่ครบ และยกเลิก

คลังรับสินค้า

กรองตามคลังปลายทางที่ระบุในใบสั่งซื้อ

ผู้ขอซื้อ

กรองตามพนักงานผู้ขอซื้อในเอกสาร

วันที่เอกสาร ตั้งแต่–ถึง

กำหนดช่วงวันที่ออกเอกสาร หากระบุช่วงไม่ถูกต้องให้ตรวจวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดอีกครั้ง

ข้อมูลหัวเอกสาร

ผู้ขาย *

ผู้ขายของเอกสาร รายการทั้งหมดในใบสั่งซื้อหนึ่งฉบับใช้ผู้ขายเดียวกัน

ผู้ขอซื้อ *

พนักงานเจ้าของคำขอหรือผู้รับผิดชอบการขอซื้อ

วันที่ออก *

วันที่เอกสาร ซึ่งมีผลต่อการค้นหาและรายงาน

เลขอ้างอิงผู้ขาย

เลขเอกสารจากผู้ขาย หากไม่มีสามารถเว้นว่างได้

เลขที่ใบเสนอราคา

เลขใบเสนอราคาที่ใช้ตรวจสอบราคาและเงื่อนไข

ประเภท VAT *

เลือกว่าราคาไม่รวม VAT รวม VAT หรือไม่มี VAT

อัตรา VAT *

อัตราที่ใช้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกสาร

สกุลเงิน *

สกุลเงินที่ใช้แสดงและคำนวณยอดในใบสั่งซื้อ

อัตราแลกเปลี่ยน *

เงินบาทใช้ค่าคงที่ ส่วนสกุลเงินต่างประเทศระบบพยายามดึงอัตราให้และสามารถกรอกเองได้เมื่อดึงไม่สำเร็จ

ข้อมูลต่อหนึ่งบรรทัด

สินค้า/บริการ

เลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อจากข้อมูลในระบบ

บัญชี

บัญชีที่ใช้จัดหมวดรายการตามข้อมูลที่หน้าจอรองรับ

จำนวน

จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ ต้องมากกว่า 0

หน่วยซื้อ

หน่วยที่ผู้ขายใช้ขายสินค้า ซึ่งระบบใช้แปลงกลับเป็นหน่วยฐานเมื่อจำเป็น

ราคา/หน่วย

ราคาของหนึ่งหน่วยซื้อ ใช้คำนวณยอดก่อนภาษี

ส่วนลด/หน่วย

ส่วนลดของรายการก่อนนำไปรวมกับส่วนลดระดับเอกสาร

ภาษี

ข้อมูลภาษีของรายการตามประเภท VAT ที่เลือกในหัวเอกสาร

ยอดก่อนภาษี

ยอดที่คำนวณจากจำนวน ราคา และส่วนลด ก่อนรวม VAT

หัก ณ ที่จ่าย

ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการเมื่อมีการกำหนด

คำอธิบายรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าหรือบริการในบรรทัดนั้น

ลำดับการตรวจยอด

1. 01ตรวจจำนวนและหน่วยซื้อ โดยเฉพาะสินค้าที่หน่วยซื้อไม่เท่ากับหน่วยฐาน
2. 02ตรวจราคา/หน่วย ส่วนลดต่อบรรทัด และส่วนลดรวมของเอกสาร
3. 03ตรวจประเภท VAT อัตรา VAT และสถานะจดทะเบียน VAT ของผู้ขาย
4. 04ตรวจยอดก่อนภาษี VAT ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดชำระสุทธิ และยอดรวมทั้งสิ้น
5. 05หากใช้สกุลเงินต่างประเทศ ให้ตรวจทั้งยอดสกุลเงินเอกสารและยอดเทียบเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน

ความหมายของสถานะทั้งหมด

กรณีรับสินค้าไม่ครบหรือยกเลิก

• • เมื่อรับสินค้าแล้วบางส่วน เอกสารเปลี่ยนเป็น “รับเข้าแล้วบางส่วน” และยังมียอดค้างรับ
• • หากไม่ต้องการรอรับยอดที่เหลือ ผู้มีสิทธิ์อนุมัติสามารถใช้ “ปิดยอดค้าง” เพื่อเปลี่ยนเป็น “ปิดไม่ครบ”
• • การยกเลิกต้องระบุเหตุผล เอกสารจะถูกปิดและไม่สามารถย้อนกลับได้
• • เอกสารที่มีการรับสินค้าแล้วไม่สามารถยกเลิกแบบเอกสารทั่วไปได้ และเมื่อยกเลิกหลายรายการ ระบบจะข้ามเอกสารที่รับสินค้าแล้ว

เปิดรายละเอียดจากตาราง

กดแถวหรือเลขที่เอกสารเพื่อเปิดรายละเอียด ภายในแบ่งเป็นแท็บ “ข้อมูลเอกสาร” และ “ข้อมูลประวัติ” ข้อมูลเอกสารแสดงผู้ขาย วันที่ ราคา/ภาษี รายการ สกุลเงิน ยอดรวม หมายเหตุ และไฟล์แนบ ส่วนประวัติแสดงลำดับการเปลี่ยนสถานะ ผู้ดำเนินการ เวลา หมายเหตุสถานะ และประวัติใบรับเข้าที่อ้างอิงใบสั่งซื้อนี้

ไฟล์แนบ

รายการแนะนำสั่งซื้อ

ปุ่ม “รายการแนะนำสั่งซื้อ” แสดงสินค้าที่ควรพิจารณาสั่งเพิ่ม โดยหน้าจอคำนวณจากค่า Min หักยอดคงเหลือของคลังที่กำหนดและยอด PO ที่ยังรับไม่ครบ ยอด PO ที่นำมารวมคือสถานะร่าง รออนุมัติ อนุมัติแล้ว และรับเข้าแล้วบางส่วน

สินค้า

รหัสและชื่อสินค้าที่เข้าเงื่อนไขแนะนำ

นโยบายที่ใช้

นโยบายแจ้งเตือนสินค้าขาดที่ระบบใช้คำนวณ

Min

ยอดขั้นต่ำตามนโยบาย

คงเหลือในคลัง

ยอดคงเหลือปัจจุบันของคลังที่หน้าจอกำหนด

PO รอรับ

ยอดจากใบสั่งซื้อที่ยังรับสินค้าไม่ครบ

จำนวนแนะนำสั่งซื้อ

จำนวนที่ระบบเสนอให้ใช้สร้าง PO ร่าง

สร้างใบสั่งซื้อหลายรายการ

กดลูกศรข้างปุ่ม “สร้างใบสั่งซื้อ” แล้วเลือก “สร้างใบสั่งซื้อหลายรายการ” เพื่อไปหน้าสำหรับนำเข้าหรือเตรียมเอกสารหลายรายการ ใช้เมื่อมีข้อมูลจำนวนมากและไม่ต้องการสร้างทีละฉบับ

รายการตรวจสอบก่อนส่งอนุมัติ

อาการที่พบบ่อย