PURCHASING SETTINGS
ตั้งค่าจัดซื้อ
เลือกหัวข้อจากสารบัญเพื่ออ่านคู่มือ หรือเปิดหน้าตั้งค่าที่เกี่ยวข้องได้ทันที
SECTION 01
ซัพพลายเออร์
จัดการข้อมูลผู้จำหน่ายที่ใช้เลือกในใบสั่งซื้อและเอกสารจัดซื้อ
ใช้เมนูนี้เมื่อใด
ใช้สร้างและดูแลข้อมูลผู้จำหน่าย เพื่อให้เลือกซัพพลายเออร์ สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต และภาษีเริ่มต้นได้ถูกต้องเมื่อทำใบสั่งซื้อ
1. ค้นหาและกรองรายชื่อ
กด กรองข้อมูล เพื่อค้นหาจากรหัส ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือผู้ติดต่อ และกรองต่อด้วยสถานะ สกุลเงินเริ่มต้น หรือประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม
- คำค้น
- ใช้ค้นหารหัส ชื่อ เลขภาษี หรือผู้ติดต่อ
- สถานะ
- เลือกดูทั้งหมด เฉพาะที่ใช้งาน หรือรายการที่ปิดใช้งาน
- สกุลเงินเริ่มต้น
- จำกัดรายการตามสกุลเงินที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น
- ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จำกัดรายการตามประเภทภาษีของซัพพลายเออร์
2. กติกาที่ระบบตรวจสอบก่อนบันทึก
ข้อมูลผู้จำหน่าย
- รหัสซัพพลายเออร์ถูกแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กรอกได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร และต้องไม่ซ้ำภายในบริษัท
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีกรอกได้ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
- เบอร์โทรศัพท์กรอกได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร ส่วนอีเมลต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องและยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร
เครดิตและสกุลเงิน
- เครดิตชำระเงินและระยะเวลานำส่งต้องเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ขึ้นไป
- ลำดับแสดงผลต้องเป็นจำนวนเต็ม โดยค่าเริ่มต้นคือ 0
- เลือกสกุลเงินที่รองรับอย่างน้อยหนึ่งสกุล และต้องมีสกุลเงินเริ่มต้นรวมอยู่ในรายการนั้นเสมอ
การกำหนด VAT
- อัตรา VAT ต้องเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 100
- เมื่อเลือกภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% ระบบกำหนดอัตราเป็น 0 แต่ยังเลือกวิธีคิดราคารวมภาษีหรือไม่รวมภาษีได้
- เมื่อเลือกได้รับยกเว้นภาษี ระบบกำหนดอัตราเป็น 0 และไม่ใช้วิธีคิดราคา VAT
- เมื่อเลือกไม่อยู่ในระบบ VAT หรือยกเลิกสถานะจดทะเบียน VAT ระบบกำหนดประเภทเป็นไม่อยู่ในระบบ VAT ปิดสถานะจดทะเบียน และกำหนดอัตราเป็น 0
สิทธิ์และสถานะรายการ
ปุ่มเพิ่ม แก้ไข และเปิดหรือปิดใช้งานจะแสดงเฉพาะบัญชีที่มีสิทธิ์จัดการซัพพลายเออร์ การปิดหรือเปิดใช้งานต้องยืนยันก่อนดำเนินการ และรายการที่ปิดใช้งานยังค้นหาได้ด้วยตัวกรองสถานะ
3. เพิ่มข้อมูลซัพพลายเออร์
กด เพิ่มซัพพลายเออร์ แล้วกรอกข้อมูลในส่วนข้อมูลซัพพลายเออร์ โดยช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลบังคับ
- รหัสซัพพลายเออร์*
- รหัสอ้างอิงของผู้จำหน่าย เช่น SUP-ABC และระบบตรวจสอบความซ้ำของรหัส
- ชื่อซัพพลายเออร์*
- ชื่อผู้จำหน่ายที่แสดงเมื่อเลือกใช้ในงานจัดซื้อและใบสั่งซื้อ
- ชื่อซัพพลายเออร์ (อังกฤษ)
- ชื่อภาษาอังกฤษสำหรับเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิง
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขภาษีของผู้จำหน่าย
- ผู้ติดต่อ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
- ช่องทางติดต่อผู้จำหน่าย
- ที่อยู่บรรทัดที่ 1 / 2
- ข้อมูลที่อยู่ของผู้จำหน่าย
4. ตั้งค่าเครดิต สกุลเงิน และภาษี
ส่วนค่าเริ่มต้นด้านการชำระเงินและภาษีจะถูกเก็บไว้กับซัพพลายเออร์ เพื่อใช้อ้างอิงในงานจัดซื้อครั้งถัดไป
- เครดิตชำระเงิน (วัน)
- จำนวนวันเครดิตที่ตกลงกับผู้จำหน่าย
- ระยะเวลานำส่ง (วัน)
- จำนวนวันโดยประมาณก่อนผู้จำหน่ายนำส่งสินค้า
- สกุลเงินเริ่มต้น*
- สกุลเงินหลักของผู้จำหน่าย
- สกุลเงินที่รองรับ*
- เลือกสกุลเงินที่อนุญาตให้ใช้กับผู้จำหน่ายรายนี้ โดยสกุลเงินเริ่มต้นจะถูกเลือกไว้เสมอ
- ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้น*
- เลือกภาษีมูลค่าเพิ่มปกติ, 0%, ได้รับยกเว้นภาษี หรือไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อัตราและรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้น*
- กำหนดอัตราภาษีและเลือกราคายังไม่รวมภาษีหรือราคารวมภาษีแล้ว
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ระบุว่าผู้จำหน่ายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- ลำดับการแสดงผล / รายละเอียดเพิ่มเติม
- ใช้กำหนดลำดับและบันทึกข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
5. ตรวจข้อมูลและดูแลสถานะ
ตารางรายการแสดงรหัสและชื่อซัพพลายเออร์ ผู้ติดต่อ สกุลเงิน ภาษี เงื่อนไขเครดิต วันที่อัปเดต และสถานะ เพื่อให้ตรวจข้อมูลก่อนใช้งานได้จากหน้าเดียว
- ใช้ปุ่มแก้ไขในคอลัมน์จัดการเพื่อปรับข้อมูลของซัพพลายเออร์เดิม
- ปิดการใช้งานเมื่อไม่ต้องการให้เลือกผู้จำหน่ายรายนั้น และเปิดใช้งานกลับได้จากปุ่มเดียวกัน
- ตรวจรหัส ชื่อ สกุลเงิน ภาษี และเครดิตให้ตรงกับข้อตกลงก่อนนำไปใช้สร้างใบสั่งซื้อ